近年來(lai)，新(xin)一輪科技革(ge)命和產(chan)業(ye)變革(ge)倒逼制造業(ye)升級，國際產(chan)業(ye)分工格局(ju)將重(zhong)塑，越來(lai)越多的"中國制造"正逐步向(xiang)"中國智(zhi)造"轉化。

電動(dong)工(gong)(gong)(gong)具(ju)(ju)作為制(zhi)造(zao)(zao)能(neng)力和工(gong)(gong)(gong)業化的(de)(de)重要(yao)環節(jie)之一，是(shi)制(zhi)造(zao)(zao)業領(ling)域的(de)(de)核心工(gong)(gong)(gong)具(ju)(ju)，它的(de)(de)發(fa)(fa)展推動(dong)了相(xiang)關(guan)產業的(de)(de)蓬勃(bo)發(fa)(fa)展，但隨著外圍環境的(de)(de)變(bian)化，老式的(de)(de)電動(dong)工(gong)(gong)(gong)具(ju)(ju)將會難以滿足(zu)目前(qian)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)工(gong)(gong)(gong)廠以及智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)化生產的(de)(de)需求，“卡脖子”技術亟待破局，智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)電動(dong)工(gong)(gong)(gong)具(ju)(ju)作為與智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)制(zhi)造(zao)(zao)相(xiang)匹(pi)配(pei)的(de)(de)工(gong)(gong)(gong)業工(gong)(gong)(gong)具(ju)(ju)，發(fa)(fa)展智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)電動(dong)工(gong)(gong)(gong)具(ju)(ju)行(xing)業的(de)(de)戰略(lve)意義顯(xian)得尤為重要(yao)，中國智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)制(zhi)造(zao)(zao)想要(yao)實現穩健、安全可控的(de)(de)發(fa)(fa)展，就(jiu)必(bi)須(xu)優先攻克(ke)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)電動(dong)工(gong)(gong)(gong)具(ju)(ju)領(ling)域的(de)(de)短板環節(jie)，真正意義上的(de)(de)將中國制(zhi)造(zao)(zao)推向(xiang)中國智(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)。

從市場規模來看，2020年全球電動工具市場大約在360億美元左右，預計2025年會達到460億美元左右，5年CAGR大致為5.3%。

從市(shi)場(chang)細分來看，以專(zhuan)業級(ji)以上電動(dong)工(gong)具為主的商用(yong)用(yong)途占(zhan)63.2%，相對(dui)較大，而一般居民用(yong)途占(zhan)比(bi)30.8%，這(zhe)樣的結(jie)構在較長時間里(li)會維持(chi)基本穩定(ding)。

從地區市場來看，2019年北美、亞太和歐洲的市場規模占比大致相同，分別為30.8%、28.7%和28.6，拉美非洲等其他地區占比11.9%，這樣的結構同樣將在較長時間內維持相對穩定，其中亞(ya)太地區(qu)到2025年會略微上升至(zhi)31.1%。

從競(jing)(jing)爭格(ge)局(ju)看，國外(wai)電動工具起步早先發(fa)優(you)勢顯(xian)著，經過(guo)多(duo)年發(fa)展，全球電動工具行(xing)業形成(cheng)了較為穩定和集中(zhong)的競(jing)(jing)爭格(ge)局(ju)，史(shi)丹利(li)(li)百得(de)、TTI、博(bo)世(shi)、牧田(tian)等(deng)幾(ji)家頭(tou)部大型(xing)跨國公司占據了一半(ban)以(yi)上的市場份額，其中(zhong)史(shi)丹利(li)(li)百得(de)、創科(ke)實業、博(bo)世(shi)和牧田(tian)穩居前(qian)四。

近幾年來(lai)看(kan)，行業集中的趨勢仍較明顯(xian)，前(qian)(qian)四家公司的市場份額在2020年皆較兩年前(qian)(qian)有一定上升(sheng)，其中創科實業提升(sheng)幅度最大近2pct.，目(mu)前(qian)(qian)市占率(lv)12.6%，牧田也提升(sheng)了1pct.左(zuo)右(you)，而最大龍頭史丹利百得也有0.3pct.的提升(sheng)，目(mu)前(qian)(qian)市占率(lv)16.4%。

從多(duo)元化(hua)角度來看(kan)，大部分跨國公司除了(le)開展電動工(gong)具業務為主，也會開展其(qi)他(ta)領域的業務，如史丹利百(bai)得、博世、實(shi)耐寶、ITW等。

從品牌運(yun)作模式方面，許多公(gong)司擁(yong)有多個(ge)電動工具品牌，如百得(de)、創科實業。也有部分(fen)公(gong)司專注電動工具業務，以(yi)單一品牌模式經營，如牧田、喜利得(de)等。

全球工具存儲及配件市場規模穩步增長，由2014年的480億美元增長至2019年的650億美元，CAGR為6.25%。據StanleyBlack&Decker的InvestorPresentation，2019年電動工具行業全球市場規模達440億美元，占整體工具、存儲及配件市場(650億)的67.7%，其中專業級電動工具市場規模最大，約為消費級電動工具的1.7倍。據長虹能源發行說明書，2019年中國電動工具總產量占全球電動工具總產量的約64%，按照頭豹研究院的數據顯示，預計到2025年將達到937億元的銷售規模。

中(zhong)國(guo)作(zuo)為人口大國(guo)，各行業(ye)(ye)充分享受了(le)人口紅利(li)帶(dai)來的(de)(de)經濟效益，電動(dong)工具制造屬于人員密集型產業(ye)(ye)，其(qi)上游供應(ying)鏈需要較(jiao)為完備(bei)的(de)(de)工業(ye)(ye)基礎配(pei)套，中(zhong)國(guo)在(zai)這一方面具有得天獨厚的(de)(de)優勢，過去(qu)25年間，電動(dong)工具龍頭創科實業(ye)(ye)、史丹利(li)、百得等將中(zhong)國(guo)作(zuo)為其(qi)生(sheng)產產能的(de)(de)主要布局(ju)點(dian)，中(zhong)國(guo)已(yi)(yi)逐(zhu)步確(que)立了(le)全球制造產能中(zhong)心(xin)的(de)(de)地位，已(yi)(yi)成為世界主要的(de)(de)電動(dong)工具生(sheng)產國(guo)。

雖然目前全(quan)球電(dian)(dian)動工具用電(dian)(dian)池(chi)長期被三星SDI、松下、村田、LG等(deng)日韓電(dian)(dian)池(chi)企(qi)業(ye)占據(ju)，但隨(sui)著近年(nian)來(lai)中國(guo)企(qi)業(ye)諸如億(yi)緯(wei)鋰(li)(li)能(neng)、天(tian)鵬(peng)、海四達等(deng)企(qi)業(ye)開(kai)始大批量的給TTI、博世(shi)、SB&D等(deng)企(qi)業(ye)供貨，國(guo)內電(dian)(dian)池(chi)企(qi)業(ye)在(zai)全(quan)球電(dian)(dian)動工具用高(gao)倍率鋰(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)市場的份額正在(zai)逐步提升，2020年(nian)天(tian)鵬(peng)電(dian)(dian)源、億(yi)緯(wei)鋰(li)(li)能(neng)市占率增長至(zhi)10-15%，伴(ban)隨(sui)天(tian)鵬(peng)和億(yi)緯(wei)產能(neng)翻(fan)倍增長，預計國(guo)產電(dian)(dian)動工具鋰(li)(li)電(dian)(dian)龍(long)頭市占率將顯著提升。

同(tong)時在人力成本(ben)及售價上(shang)，中國本(ben)土(tu)品牌也占據明顯優(you)勢。

從人力成本看，中(zhong)(zhong)國在綜合成本方面的優勢仍(reng)較為明顯，中(zhong)(zhong)國的工具生產成本僅為美國本土的65%，墨西哥(ge)的74%，印度的80%。

從售價上看，相(xiang)同規格的電(dian)池，天鵬(peng)電(dian)源較(jiao)三星SDI、LG化學(xue)、Murata等國(guo)(guo)外(wai)電(dian)動工具鋰電(dian)供應商便宜15-20%以上，另外(wai)三星雖然電(dian)池售價高于國(guo)(guo)內，但是材料(liao)、人(ren)工和管理成本(ben)較(jiao)高，利潤率顯著低于國(guo)(guo)內企(qi)業。

伴隨國內(nei)電動工(gong)具(ju)品牌崛(jue)起和(he)國內(nei)電動工(gong)具(ju)鋰電進出海外供應鏈，國產電池占比持續提升。

依據性能強弱(ruo)或主要用途場景(jing)，電動(dong)工具大體被劃分為(wei)工業(ye)級、專業(ye)級和消費級三種定位。

(1)工業(ye)(ye)(ye)級(ji)(ji)/專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)(ye)級(ji)(ji)：一(yi)(yi)般(ban)都是(shi)用(yong)于商業(ye)(ye)(ye)化用(yong)途，供專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)(ye)工程師(shi)或職(zhi)業(ye)(ye)(ye)工匠使用(yong)，產品性(xing)能(neng)相對較高(gao)(gao)，具備大馬力，高(gao)(gao)穩定(ding)性(xing)，高(gao)(gao)耐(nai)用(yong)性(xing)等(deng)特點，其中(zhong)工業(ye)(ye)(ye)級(ji)(ji)會比一(yi)(yi)般(ban)專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)(ye)級(ji)(ji)性(xing)能(neng)更高(gao)(gao)一(yi)(yi)些，價格也(ye)一(yi)(yi)般(ban)偏高(gao)(gao)，如單(dan)個電鉆類一(yi)(yi)般(ban)在千元以上，高(gao)(gao)者甚(shen)至超5,000元。

(2)消(xiao)費級(ji)/DIY級(ji)：性(xing)(xing)能相(xiang)對較(jiao)低，主(zhu)要(yao)供一般的(de)家庭(ting)個人(ren)(ren)使(shi)用，用于簡(jian)單的(de)家裝、汽(qi)修、園藝等用途，一些要(yao)求不(bu)高的(de)工(gong)(gong)(gong)作中也會被講求性(xing)(xing)價(jia)比(bi)的(de)工(gong)(gong)(gong)人(ren)(ren)使(shi)用，如(ru)木工(gong)(gong)(gong)、家裝工(gong)(gong)(gong)人(ren)(ren)等，價(jia)格較(jiao)低，單個電鉆(zhan)基本都在千元以內，低者甚至在一兩百元。

一(yi)(yi)般電動工具品(pin)牌會(hui)存在一(yi)(yi)個主(zhu)(zhu)要的產品(pin)定位，但也(ye)會(hui)存在跨越，如不少(shao)主(zhu)(zhu)打專業(ye)級的品(pin)牌也(ye)會(hui)推(tui)出少(shao)部(bu)分(fen)高性價比的消費級產品(pin)。

中國(guo)電動(dong)工具產量全球占比近70%，但大(da)部分仍以OEM和(he)ODM為主，需求量占(zhan)全(quan)球20%左(zuo)右，中國是全(quan)球電動工具(ju)第一大(da)出(chu)口(kou)國。國內企業電動工具(ju)市(shi)場占(zhan)比(bi)較(jiao)低，部分企業如東成、銳奇、寶時得(de)、泉(quan)峰等在大(da)力發展(zhan)自(zi)主品牌，但是仍未擺脫大(da)型(xing)跨國公司占(zhan)據高端電動工具(ju)市(shi)場的局(ju)面。中國產(chan)業鏈(生(sheng)產(chan)制造和(he)運輸費用優(you)勢)優(you)勢突出(chu)，海外電動工具(ju)品牌正(zheng)加(jia)速在中國的產(chan)能布(bu)局(ju)。

電動工(gong)具大(da)廠(chang)的行業壁壘和發展方(fang)向(xiang)主要體現(xian)在(zai)：

1)龍頭公司(si)品牌壁壘(lei)強;

2)多(duo)品(pin)牌(pai)矩(ju)陣滿足個(ge)性化需求(qiu);

3)品牌內共(gong)享電池(chi)等平臺提升客戶粘(zhan)性;

4)國際品牌(pai)中國產能(neng)布(bu)局降低成本

傳統的(de)電(dian)(dian)動(dong)工具(ju)主要通(tong)過(guo)電(dian)(dian)線插電(dian)(dian)驅動(dong)，在使用時會存(cun)在諸多不便和安(an)全(quan)隱(yin)患，譬如要尋找電(dian)(dian)源(yuan)接口(kou)或自帶發電(dian)(dian)機，可能觸電(dian)(dian)和發生過(guo)載等。相(xiang)比(bi)之下，無繩的(de)充電(dian)(dian)式電(dian)(dian)動(dong)工具(ju)優勢突出。

實際上，充(chong)電(dian)式電(dian)動工具很早就已經(jing)出現，博世(shi)在1969年推(tui)出了(le)全(quan)球首款充(chong)電(dian)電(dian)鋸和電(dian)鉆(zhan)，但由于彼時電(dian)池(chi)技(ji)術不成熟，使鉛(qian)蓄電(dian)池(chi)不僅笨重且電(dian)性能差，未能大規模推(tui)廣。

隨著電(dian)池(chi)技術的(de)(de)發展(zhan)，鎳鎘和鎳氫電(dian)池(chi)出現，在(zai)能量密度、循(xun)環性能等方面(mian)有了(le)一定改善，但仍未能達(da)到與有線電(dian)動工(gong)具相媲美的(de)(de)水(shui)平，在(zai)電(dian)動工(gong)具中(zhong)占比(bi)依然很小。

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